Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anpassa byråns uppdragsmall

Innan du lägger till Tjänster på dina klienter kan du utforma en uppdragsmall med de tjänster du vill ha och ge dem rätt regel, periodicet och utförande handläggare. 

Vill man kan man alltså först göra en mall med alla årskunder och dela upp importlistan så att man läser in årskunderna först med års-mallen. Sedan kan man ändra i mallen till tex kvartalskunder och importera listan med sina kvartalskunder. Det går bara att ha en mall åt gången.

Gå till kugghjulet uppe till höger i Byråstödet och klicka sedan på fliken Uppdragsmallar.

Klicka på den tjänst i listan som du vill ändra. Den hamnar då längst upp i redigeringsfälten. Ändra här till de inställningar som passar er byrå bäst.

Visa dagar
Betyder hur många dagar före deadline som de ska dyka upp i aktivitetslistan.

Påminn dagar
Här ställer du in hur många dagar före deadline som du vill att din aktivitet ska bli gul.

Varna dagar
Hur många dagar innan deadline vill du att din aktivitet ska bli röd.

De värden du ställer in i mallen kan sen ändras individuellt på varje kund. 

BL Byråstöd Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.