Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anpassa byråns uppdragsmall

I första versionen av byråstöd kan du inte spara ner några egna byråmallar. Du kan dock anpassa befintlig mall så den bättre passar just din byrå. Gå in till inställningarna (nås via kugghjulet längst upp till höger).

Klicka på den tjänst i listan som du vill ändra. Den hamnar då längst upp i redigeringsfälten. Ändra här till de inställningar som passar er byrå bäst.

Visa dagar
Betyder hur många dagar före deadline som de ska dyka upp i aktivitetslistan.

Påminn dagar
Här ställer du in hur många dagar före deadline som du vill att din aktivitet ska bli gul.

Varna dagar
Hur många dagar innan deadline vill du att din aktivitet ska bli röd.

De värden du ställer in i mallen kan sen ändras på varje kund. Du kan ändra dig också när du arbetat ett tag i byråstödet. De tjänster som du lägger upp efter detta får då det nya förslaget.

BL Byråstöd Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Är sedan tanken att man i kommande versioner ska kunna lägga upp olika byråmallar för olika typer av kunder? Tänker alltså en mall för kunder man hjälper en gång per månad, en för kunder man hjälper årligen, kunder som man bara hjälper med deklaration osv. Alltså att kunna göra mallar för "typiska kunder" som man sedan kan välja mellan vid importen på klientkortet.

    Emilie Jobs
  • Ja exakt så kommer det bli. Man kan då spara egna malluppsättningar för exempelvis

    • Årskunder
    • Månadskunder med lön och årsred
    • Privatkunder

    då kan man anpassa tjänsterna i de olika malluppsättningarna så att de bäst passar de olika kundkategorierna.

    Marie Isidorsson Support
  • Perfekt, då vet jag 😀

    Emilie Jobs
  • Hej

    Har den möjligheten kommit än? Dvs att kunna lägga upp en uppdragsmall för varje enskild kundgrupp? Månadskunder, årskunder osv.
    Sara Bylund
  • Hejsan!
    Nej den funktionen har inte kommit än. Vi har dock kommit med en rad andra nyheter här under vintern/våren. Men inte möjlighet att kunna spara egna mallar.

    Om ni ska lägga upp många klienter samtidigt kan vi guida er att göra det via importfiler. Vi har även gjort en liten filmad guide om detta: Se på instruktionsfilmen>>

    Marie Isidorsson Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.