Att göra listan

Hej!
Undrar hur jag lägger upp en uppgift att göra på en kund, som är en annan uppgift de vanliga, återkommande (som moms etc).

mvh
Annika

Kommentarer

  • Hejsan!
    Så här lägger du upp en Att-Göra post:
    1. Klicka längst upp i den mörkblå raden på Kalendersymbolen.

    2) Välj vilken typ av notering om du vill ha annat än Notering.
    3) Välj vilken klient det gäller. Är det en Att-Göra-post som bara är kopplat till en viss handläggare kan klient utelämnas.
    4) Bocka i att du vill Lägga upp en Att-göra-post. Bestäm en ev deadline för när detta bör vara gjort och byt ev handläggare.



    Alla Att göra-poster sparas på kundens klientkort, under fliken Noteringar.
    Marie Support
  • Tack för svar!
    Gjorde som ovan och den finns upplagd i listan "Att göra".
    dock dyker den inte upp i listan "Alla aktiviteter" på datumet för deadline.
    Ska det vara så?

    Annika
  • Ja det är faktiskt så. Att-Göra-poster dyker bara upp under fliken Att göra. För att du inte ska missa någon att göra-post så visas en röd notis-symbol med antalet poster du har aktiva.
    Marie Support
  • Kan du inte lägga till ett val om man vill att den också ska visas i "alla aktiviteter"?
    Katarina Sjölund
  • Hej Katarina!
    Logiken är olika uppbyggd för vyn Alla aktiviteter och Att Göra-fliken. Så det skulle krävas en hel del ombyggnation för att få det att fungera. Men jag förstår din synpunkt och har faktiskt önskemålet noterat sedan tidigare.
    Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.