Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Exportera klienter från BL Byårstöd till BL Administration

Hej,

Kan man importera klienter till BLA från byråstödet?
Julia M Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej, Ja det går, men det blir då som ett kundregister i ett befintligt företag i BLA. Man kan alltså inte importera klienterna till sin företagslista i BLA då det krävs många fler inställningar som tex kontoplan, momsperiod mm för att skapa en komplett företagslista.



    Sandra Support
  • Hur gör man?
    Mats Gunnarsson
  • Hej Mats,
    Till att börja med så kan man ta ut en kundlista från Byråstöd genom att gå till fliken Klienter och sedan klicka på den blå knappen längst ner till höger. Då hämtas en csv-fil ned till mappen Hämtade filer. Den innehåller basuppgifter som namn, organisationsnummer, epostadress, ort, klientansvarig och id-nummer.
    För att sedan importera kundregistret till ett befintligt företag i BLA behöver man först anpassa filen med fältbeskrivningar. Här är en guide för hur du gör det:  https://blasupport.blinfo.se/artiklar/allmant/arkiv/import/
    Kunderna hittas sedan under fliken fakturering och knappen kunder.

    Om du däremot vill lägga upp klienterna som företag i din företagslista i BLA behöver du lägga upp dem manuellt.


    Sandra Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.