Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur får jag över mina kunder från Visma Advisor till BL Byråstöd?

Jag har köpt eran helhetslösning nu och har förstått att man kan importera kunder från de flesta byråstöd till ert BL Byråstöd. Jag har tidigare kört Visma Advisor och vill få ut mina aktiva kunder därifrån. Hur gör jag?
Anna Larsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Så här gör du:
    1.  Logga in i Visma Advisor.
    2. Gå in på menyn Kunder för att få fram kundlistan
    3.  Klicka på kugghjulet längst till höger i rubrikraden.
    4.  Ta med så många uppgifter som möjligt vi kan ju importera: (förslagsvis de 12 första posterna till och med Land utom posten prislista). Spara din inställning.
    5. När du ser din klientlista med så många uppgifter som möjligt så kan du klicka där nere till höger på Skriv ut
    6. välj där ”Lista till Excel”
    Filen hamnar då som en nedladdad fil och heter kunder.xls. Den kan nu anpassas så den får det exakta formatet som  vi beskrivit här: ​Så här skapar du en importfil (txt-fil) från Excel​​​

    Tips när du redigerar i Excel. Observera att du måste anpassa räkenskapsår i Excel så den kolumnen får formatet ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD. Det kan du göra genom att använda Sök och ersätt i Excel. Står det exempelvis 2017-12-31 som bokslutsdatum söker du fram det och ersätter med det troliga räkenskapsåret 20170101-20171231.

    Marie Isidorsson Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.