Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kundmapp enligt reko

Kan man ha en mapp där man skriver ner om den kundkontakt man haft och vad man har pratat om och kommit överens om. För enligt reko ska ju sådant dokumenteras. Vore bra om det fanns sådan möjlighet i byråstödet.

Det kan ju också vara så att man har dokument som man vill lagra så att andra medarbetare kan se dem. Eller om man vill läsa dem själv vid en senare tidpunkt.

BARAN UCPINAR Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hejsan

    Vi kommer skapa en egen flik på klientkortet som heter Dokument (eller liknande). Där kommer du att kunna lagra dokument som rör din klient. Där kan ni lagra alla slags dokument, exempelvis Inscannade avtal, worddokument, excelfiler och PDF-filer. Kunden kan inte se dem.

    Sen har vi tänkt oss en egen flik för kundkommunikation. Där kan byråmedarbetarna göra noteringar om den kommunikation de haft med klienten. Vad man diskuterat och vad man kommit överens över i telefonsamtal och möten eller kanske via sms/mail. Exakt hur den fliken kommer vara utformad är vi inte helt klara med än. Men det kommer något sådant.

    Marie Isidorsson Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.