Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan jag importera klienter med olika medarbetare som klientansvariga?

Jag har flera medarbetare på min byrå som ansvarar för egna grupper av klienter. Jag skulle vilja sätta klientansvarig vid import. Hur gör jag för att fördela klienterna till mina handläggare?

Kommentarer

  • Hej. Det bästa sättet att kunna sätta klientansvarig vid import är att du delar upp importfilen och gör en import för varje medarbetare.
    Till exempel: Medarbetaren Kalle är klientansvarig för fem av tio klienter. Dessa fem kopieras ut ur importfilen och in i en ny som förslagsvis döps till kalle.txt
    Gå sedan till Byråinställningarna via kugghjulet uppe till höger och välj fliken import.
    Välj filen kalle.txt för import. Bocka i de rutor som är aktuella för klienterna och bocka även i rutan klientansvarig och välj kalle i listan.

    Klientansvarig kan alltid även sättas och ändras i efterhand under klientkortet för respektive klient.

    Sandra Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.